ヘルプセンタートップ

販売管理機能［販売ワークス］

はじめに

クラウドERP「SmileWorks」の販売管理システムは、「電子帳簿保存法」に対応しています！

販売管理の初期設定をしよう

販売設定の流れ

販売基本情報を設定しよう①初回設定時の流れ

販売基本情報を設定しよう②「基本」タブで設定できること

販売基本情報を設定しよう③「伝票番号」タブで設定できること

販売基本情報を設定しよう④「販売印刷設定」タブで設定できること

販売基本情報を設定しよう⑤「仕入印刷設定」タブで設定できること

販売基本情報を設定しよう⑥「帳票テンプレート」タブで設定できること

販売基本情報を設定しよう⑦「単発取引」タブで設定できること

［帳票ワンポイント］請求書に振込先を印字したい

［帳票ワンポイント］帳票に任意のコメントを入れたい

［帳票ワンポイント］帳票に自社のロゴを印字するには？

おカネの回収・支払サイクルの条件となる設定をしよう

得意先を登録しよう（得意先ごとに振込先を設定して印字する）

得意先を登録しよう（基本設定）

得意先ごとに商品の単価を設定する

複数の納品先の請求を本社に一括請求したい（得意先グループでまとめよう）

仕入先を登録しよう

商品を登録しよう

倉庫の設定をしよう

案件管理の初期設定をしよう

案件の基本設定をしよう

案件の承認設定をしよう

案件の稼働設定を登録しよう

モノを売る（販売管理）

［販売管理］見積登録をしよう

［販売管理］受注登録をしよう

［販売管理］受注登録をしよう／過去の受注データを活用する

受注と同時に発注する場合

［販売管理］納品指示（出荷指示）をしよう

［販売管理］売上登録をしよう

［販売管理］売上登録をしよう／過去の売上データを活用する

商品明細行単位でできる操作

得意先に複数の宛先を設定してみよう

見積一覧・受注一覧・納品一覧・検収EDI一覧・売上一覧の基本の操作

請求に関する各一覧の見方

請求書を発行しよう（掛け（締め）の場合）

請求書を発行しよう（掛け（都度）の場合）

請求書を発行しよう（都度取り纏め）

請求書を発行しよう（合算請求の場合）

モノを仕入れる（仕入管理）

販売：インボイス対応

［仕入管理］見積依頼を登録しよう

［仕入管理］発注登録をしよう

［仕入管理］仕入登録をしよう

見積依頼一覧・発注一覧・入荷EDI一覧・仕入一覧の基本の操作

支払に関する各一覧の見方

支払明細書を発行しよう（掛け（都度）の場合）

支払明細書を発行しよう（掛け（締め）の場合）

源泉所得税額を差し引いた仕入の登録方法

伝票登録【応用編】

値引きの時の注意点は？

販売掛け率を変更したい

請求区分を変更したい

商品を返品しよう

伝票を複製するとき

単発取引の伝票を登録しよう

事前に「商品」登録せず、各登録画面で商品情報を入力する方法

メール送信で帳票データを送ろう

メール送信で帳票データを送ろう

メール送信で請求書を送ろう

ストレージオプション（旧：ファイル共有）の利用方法

［ファイル送信］受信者側：帳票データの閲覧・ダウンロードの方法

FAX送信の利用方法

FAX送信で帳票データを送ろう

EDIを使おう（基本／連携申請・招待の方法）

販売管理システムのEDI機能とは何か？

EDIの利用を開始するには？～SmileWorksを利用している取引先にEDI連携申請をしよう

EDIの利用を開始するには？～SmileWorksを利用していない取引先を招待しよう

EDI連携の申請を受けたら？～SmileWorks利用者同士がつながる方法

EDI連携の申請を受けたら？～SmileWorks Freeの招待を受けて、新規に利用を開始する場合

Freeプランをご利用のお客様が取引先にSmileWorksを紹介（招待）できる条件

EDIを使おう（自社：受注する）

EDI送信：見積書を送ろう（自社→得意先）

EDI受信：発注書を確認しよう（得意先→自社）

EDI送信：注文請書を送ろう（自社→得意先）

EDI送信：納品書を送ろう（自社→得意先）

EDI受信：検収書/受領書を確認しよう（得意先→自社）

EDI送信：請求書を送ろう（自社→得意先）

EDIを使おう（自社：発注する）

EDI受信：見積書を確認しよう（仕入先→自社）

EDI送信：発注書を送ろう（自社→仕入先）

EDI受信：注文請書を確認しよう（仕入先→自社）

EDI受信：注文請書を確認しよう（仕入先→自社）

EDI受信：納品書を確認しよう（仕入先→自社）

EDI送信：検収書を送ろう（自社→仕入先）

EDI受信：請求書を確認しよう（仕入先→自社）

おカネを管理する（入出金管理）

掛け（締め）取引の入金登録をしよう

掛け（都度）取引の入金登録をしよう

締め支払登録をしよう

都度支払登録をしよう

支払振込一覧（新）の操作方法

手形の管理をしよう

案件を登録しよう

案件を登録しよう

収支計画を登録しよう

案件の稼働報告を入力しよう

案件で使った経費精算をしよう

承認フローを活用しよう

承認依頼をしよう

承認登録をしよう

継続契約を活用しよう

継続契約を登録しよう

継続契約の売上計上処理をしよう

継続契約登録画面でできること

継続契約の更新処理をしよう

口座振替を活用しよう

口座振替の利用に必要な設定をしよう

口座振替を利用しよう

在庫の管理をする

入出庫推移表で確認できること

入出庫一覧で確認できること

在庫一覧で確認できること

入出庫登録をしよう

棚卸調整をしよう～単価編～

棚卸調整をしよう～在庫編～

販売機能のよくある質問

デジタルインボイスに対応していますか？

請求書・支払明細書を一括送信したい場合は？

これまでに確定した請求書・支払明細書を確認するには？

「オリジナル帳票」が作成できる２つのオプションの違いは何か？

出庫予定数量がマイナスになっている

納品先と請求先が異なる場合の設定をしたい②【納品書も請求書も納品先ごと発行だが、請求書の宛名のみ請求先とする】

登録している伝票上で原単価を変更したい

一つの伝票に標準税率の商品と軽減税率の商品が混在するとき

新消費税10%仕様になる前に登録した販売の各伝票を修正する方法

帳票の宛名の敬称を「御中」ではなく「様」にしたい

都度取り纏め請求をしている先の請求内容を修正したい

販売の帳票がズレて用紙に印刷されてしまう、印刷がうまくいかない

マスタを変更したら過去の伝票にも反映されますか？

販売の集計などの一覧で、期間に次の年が表示されない。集計が合わないことがある

自社担当者を増やしたい

商品名の文字数は何文字まで登録できますか？

商品コードは何文字まで登録できますか？

支払登録をしたが正常に反映されていない

仕入登録の仕入日よりも前の支払日の支払登録するには？

入金登録をしたが正常に反映されていない

伝票番号を修正したい

請求書に振込先銀行口座の情報を載せたい

会社情報を変更したが見積書などに反映されない

自動採番にしているのに伝票番号が重複してしまう

得意先の締日グループまたは入金条件を変更するには？

都度取り纏め請求の入金登録をしたい

都度取り纏め請求の入金登録を修正したい

納品先と請求先が異なる場合の設定をしたい①【納品書のみ納品先、請求書は請求先にまとめる】

エラー「原単価*数量」の合計額は10桁以内です。と出てしまったら？