お問い合わせEDIの利用を開始するには？～SmileWorksを利用していない取引先を招待しよう
取引先にSmileWorksシステムを紹介する（招待する）場合
取引先（得意先・仕入先）に対してEDI連携申請を行った際に、相手先がSmileWorks ERPを利用していない先である場合は、自動的にSmileWorks ERPのFreeプランを招待する内容に切り替わります。
EDI連携申請（Freeプランの招待操作）ができる契約条件
EDI連携申請を行うには、自社でご利用いただいているSmileWorks ERP環境が、次の条件を満たしていることが必要です。
- SmileWorks ERPを正式にご契約いただいているお客様
- 旧販売ワークスを除く、販売システム利用可能ないずれかのプランをご契約のお客様
- SmileWorks Freeをご利用お客様は、「クレジットカード認証が完了している」ことが条件になります。
※無料お試し中のお客様は取引先への招待のご操作はできません。
※旧販売ワークスのみのご契約や、旧販売ワークスと旧会計ワークスというご契約の環境のお客様はEDI機能がご利用いただけません。
システム環境の設定条件
- ユーザIDと社員の情報が紐づいている
- ユーザIDにメールアドレスの登録がある
- ユーザIDに「販売設定」にある「得意先」「仕入先」にアクセスができる権限を設定している
- ユーザIDに「EDI利用」の権限を設定している
以上の設定が行われている必要があります。
「設定」＞「ユーザ管理」でユーザIDの設定をご確認ください。
※ユーザIDと社員の紐づきは、「設定」＞「社員」でも操作可能です。
SmileWorks Freeの招待方法
- EDI連携する得意先または仕入先に、「法人番号」と「相手先の担当者のメールアドレス」が登録されていることを確認します。
※法人番号枝番は、同一ご契約先で2つ以上のSmileWorksシステムを利用している場合に、ご契約順に枝番が表示されます。 - 画面右下の「EDI担当者選択」のプルダウンより、該当の得意先（仕入先）とEDIを利用した取引を行う時の自社側の担当者を選択し、「EDI連携申請」ボタンをクリックします。
「EDI担当者選択」のプルダウンには、「ユーザID」に「EDI利用」の権限を付与しているユーザ名が表示されます。
- SmileWorks ERPを利用しているお客様の「法人番号」をもとに、マッチング処理を行いますが、候補となる先がない場合は自動的にFreeプラン招待の手続きに切り替わります。送信したい相手のメールアドレスを確認し、「送信」ボタンをクリックします。
- システムから相手先にSmileWorks Freeの招待メールが送信されます。相手先による手続きを待ちます。
SmileWorks Freeの招待を行うと得意先・仕入先のEDI申請ステータスに「申請中」と表示されます。
- SmileWorks Freeの招待を送った取引先が招待を受けて、SmileWorks Freeの利用を開始すると、システムよりメール連絡が届きます。
取引先（得意先・仕入先）とEDI連携すると、「販売設定」＞「得意先」または「仕入先」の登録情報に「許可」と表示されます。
また、一覧画面などでは、EDI連携先には、人型マークが表示されます。
