お問い合わせ販売基本情報を設定しよう⑥「帳票テンプレート」タブで設定できること
設定ができるユーザID
販売基本情報の設定ができるのは、「販売管理者」の権限があるユーザIDになります。
販売基本情報「帳票テンプレート」タブでできること
「帳票テンプレート」タブでは、各帳票でどのテンプレートを利用するかを選択、設定します。
販売ワークス基本契約（標準提供）で、
・商品明細行が2行のもの
・商品明細行が3行のもの
の2種類をご提供いたします。
さらに「オリジナル帳票オプション（有償）」をご契約いただくと、自社独自の帳票デザインのテンプレートをアップロードすることが可能になります。
自社独自の帳票テンプレートを作成したい場合の、作成方法そのものは弊社サポートの対象外となります。「オリジナル帳票のテンプレート作成方法」を参考に、ご用意いただけますようお願い申しあげます。
デフォルトで利用する帳票テンプレートを設定する
販売基本情報の「帳票テンプレート」タブでは、デフォルトで利用する帳票テンプレートを設定します。
- 販売基本情報の「帳票テンプレート」タブで設定したい帳票の「変更」ボタンをクリックします。
- デフォルト利用とする帳票テンプレートの「デフォルト設定」ボタンをクリックすると切り替わります。
「帳票テンプレート一覧」で操作欄にある「デフォルト設定」文字色が赤色になっているものがデフォルトの帳票です。
デフォルトで利用する帳票テンプレートの設定後に、得意先・仕入先ごとに1社単位で帳票テンプレートを指定することが可能です。
例えば、A社、B社は「帳票テンプレート」タブで設定したデフォルトの帳票テンプレートの利用とするが、C社は別の帳票テンプレートを利用したいというばあい、C社のマスタ設定で帳票テンプレートを変更することが可能です。1社単位に帳票テンプレートを設定する場合は、「販売管理」にある「得意先」「仕入先」の各マスタで行ってください。
帳票の上部に印字するタイトルを変更する
帳票の上部に印字するタイトルの文字列を変更することができます。
例えば、帳票タイトルの文字列を「見積書」「御見積書」のような変更が可能です。
帳票タイトルの文字列を変更した際は、画面右下の「保存」ボタンをクリックしてください。
自社独自の帳票テンプレートのアップロードする
自社独自の帳票テンプレートをご利用になりたい場合は、「オリジナル帳票オプション（有償）」のご契約が必要です。
帳票テンプレートの作成は弊社サポートの対象外となります。
帳票テンプレートの作成は、帳票テンプレートのデザインができる弊社パートナーのご紹介となります。帳票テンプレート作成デザイナーの紹介をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。
- 販売基本情報「帳票テンプレート」タブより、該当の帳票の「変更」ボタンをクリックします。
- 「帳票テンプレート一覧」の「No1～No10」の部分が、作成したテンプレートをアップロードできる部分です。1帳票に対し10個のテンプレートをアップロードできます。
- 帳票テンプレート名を入力し、テンプレートデータをアップロードします。
帳票テンプレート名は、自社が管理しやすいテンプレートの名称をご記入ください。帳票テンプレート名は外部に出力されません。
帳票テンプレートの1枚目と2枚目以降それぞれの商品明細の行数の入力を忘れずにしてください。
- 「保存」ボタンをクリックします。
アップロードしたオリジナルの帳票テンプレートをデフォルト利用する場合は、「保存」後に「デフォルト設定」ボタンをクリックします。
