［販売管理］受注登録をしよう／過去の受注データを活用する

受注登録を行う際の自社と取引先の関係

自社が取引先に商品を売る＝代金を貰う側になり、システムでは自社から「得意先」に対して行います。

受注登録の方法

ここでは登録している見積をもとに受注する方法をご説明します。
同じ得意先へ受注を作る、同じ商品の受注を別の得意先宛に作る、などの場面で便利にお使いいただけます。

受注登録の流れ

１．「販売」＞「販売管理」＞「受注一覧」をクリックします
２．元となる受注を探して開きます
３．受注をコピーします
４．「取引情報」「明細」タブそれぞれを編集します
５．「保存する」ボタンをクリックします

詳細な登録手順

受注登録の画面にある各項目の解説は、画面右上の「画面解説」をご参照ください。

1. 「販売」＞「販売管理」＞「受注一覧」をクリックします
   
2. 元となる受注を探して開きます
   
   「受注番号」をクリックして開きます。
3. 受注をコピーします
   
   「コピー」＞「受注へコピー」を選択します。確認ダイアログ「確認：コピーを実行します。よろしいですか？」に「はい」をクリックします。
4. 「取引情報」「明細」タブそれぞれを編集します
   「取引情報」タブの「受注番号」「承認状態」「見積日」を除いて、全ての項目が元の見積書からコピーされます。

   受注番号	新たに自動採番されます
   承認状態	「交渉中」「未回答」になります
   受注日	受注作成時の日付になります。

   必要に応じて得意先や商品、取引条件を変更します。
   

   ・得意先情報と商品情報は、元となる見積が作成された時の状態が反映されています。情報の変更（得意先の所在地変更、商品価格の変更など）がある場合は、マスタ情報から情報を読み込む必要があります。

   ＜参考＞マスタを変更したら過去の伝票にも反映されますか？
   https://www.smile-works.co.jp/manual/archives/help-article/2116

    

5. 「保存する」ボタンをクリックします。
   

注文請書を印刷する

「保存する」ボタンでデータが保存された後に「印刷」ボタンが利用できるようになります。
受注では「注文請書」を印刷することができます。

受注データをCSV出力する

受注登録の画面にある「その他」より通常のCSV出力の以外にCSVテンプレートが出力できます。

＜CSV出力＞
伝票に登録されている情報をすべて出力します。
※受注一覧からもCSV出力はできます。

＜CSVテンプレート＞
受注インポートに用いることができる形式でCSVテンプレートを出力します。
「CSV出力」と「CSVテンプレート」は、出力される項目の並びなどが異なります。
CSV出力は登録された情報のすべてを出力しますが、CSVテンプレートはCSVインポート用の雛型としてCSVインポート時に必要な項目のみに絞り込んでおります。そのため、出力される項目数や並び順が異なりますので、ご注意ください。