機能をまたいで帳票のコピーがしたい

「売上登録」で過去の売上データを活用するような、同じ機能の中で帳票のコピーをするだけでなく、受注登録から「売上へコピー」といった機能をまたぎ、関連付けして帳票のコピーをすることができます。

販売管理でのコピーの流れ

販売管理で、機能をまたぎコピーをする場合は以下の選択肢があります。

見積登録

1. 「販売」＞「販売管理」＞「見積一覧」をクリックします。
2. 元となる見積を探して開きます。
3. 「コピー」をクリックします。
4. 「見積へコピー（新規）」「見積へコピー（枝番）」「受注へコピー」「売上へコピー」の中から必要な項目を選択します。
5. 『確認　コピー処理を実行します。よろしいですか？』とメッセージが出ます。「はい」をクリックします。
   ※ここからは、「受注へコピー」「売上へコピー」をクリック後の流れのみを記載しています。
6. 「受注へコピー」をクリックした場合は「受注登録」画面へ、「売上へコピー」をクリックした場合は「売上登録」画面へ画面遷移します。
7. 修正がなければ「保存する」をクリックします。

受注登録

1. 「販売」＞「販売管理」＞「受注一覧」をクリックします。
2. 元となる受注を探して開きます。
3. 「コピー」をクリックします。
4. 「受注へコピー」「納品へコピー」「売上へコピー」「発注へコピー※受発注同時プション（有償）のお申し込みが必要です」の中から必要な項目を選択します。
   
   ※ここからは、「売上へコピー」をクリックした後の流れのみを記載しています。
   「納品へコピー」をクリックした時の流れは、【販売管理】納品指示（出荷指示）をしようをご参照ください。
5. 「売上へコピー」をクリックした場合は、『確認　コピー処理を実行します。よろしいですか？　宛先情報を元伝票からコピー　宛先情報を得意先マスタの設定値からコピー』とメッセージが表示されます。任意のコピー方法を選択し、「はい」をクリックします。
6. 「売上へコピー」をクリックした場合は「売上登録」画面へ、画面遷移します。
7. 修正がなければ「保存する」をクリックします。

納品指示一覧

1. 「販売」＞「販売管理」＞「納品指示一覧」をクリックします。
2. 元となる納品を探して開きます。
3. 「コピー」をクリックします。
4. 「売上へコピー」をクリックします。
   
5. 「売上へコピー」をクリックした場合は、『確認　コピー処理を実行します。よろしいですか？　宛先情報を元伝票からコピー　宛先情報を得意先マスタの設定値からコピー』とメッセージが表示されます。任意のコピー方法を選択し、「はい」をクリックします。
6. 「売上へコピー」をクリックした場合は、「売上登録」画面へ画面遷移します。
7. 修正がなければ「保存する」をクリックします。

 

コピー方法は目的に応じて、選択をしてください。

・宛先情報を元伝票からコピー
元伝票登録の際に、得意先マスタの設定値から変更していた場合、元伝票登録の設定をコピーします

・宛先情報を得意先マスタの設定値からコピー
元伝票登録の際に、得意先マスタの設定値から変更していても、得意先マスタの設定に戻してコピーします

 

仕入管理でのコピーの流れ

仕入管理で、機能をまたぎコピーをする場合は以下の選択肢があります

見積依頼

1. 「販売」＞「仕入管理」＞「見積依頼一覧」をクリックします。
2. 元となる見積依頼を探して開きます。
3. 「コピー」をクリックします。
4. 「見積依頼へコピー（新規）」「見積依頼へコピー（枝番）」「発注へコピー」「仕入へコピー」の中から必要な項目を選択します。
   
5. 『確認　コピー処理を実行します。よろしいですか？』とメッセージが出ます。
6. 「はい」をクリックします。
   ※ここからは、「発注へコピー」「仕入へコピー」をクリック後の流れのみを記載しています。
   「発注へコピー」をクリックした場合は「発注登録」画面へ、「仕入へコピー」をクリックした場合は「仕入登録」画面へ画面遷移します。
7. 修正がなければ「保存する」をクリックします。

発注登録

1. 「販売」＞「仕入管理」＞「発注一覧」をクリックします。
2. 元となる発注を探して開きます。
3. 「コピー」をクリックします。
4. 「発注へコピー」「仕入へコピー」の中から必要な項目を選択します。
   
5. 『確認　コピー処理を実行します。よろしいですか？』とメッセージが出ます。「はい」をクリックします。
   ※ここからは、「仕入へコピー」をクリック後の流れのみを記載しています。
6. 「仕入へコピー」をクリックした場合は「仕入登録」画面へ画面遷移します。
7. 修正がなければ「保存する」をクリックします。

 

コピー機能を利用した場合は、在庫一覧の数量も変更になります。

・見積＞受注へコピー
出庫予定数量が受注登録の数量分だけカウントされる

・納品＞売上へコピー
出庫予定数量のカウントが売上登録の数量分だけマイナスされる
在庫数量が売上登録の数量分だけマイナスされる

・見積依頼＞発注へコピー
入庫予定数量が発注登録の数量分だけカウントされる

・発注＞仕入へコピー
入庫予定数量のカウントが仕入登録の数量分だけマイナスされる
在庫数量が仕入登録の数量分だけカウントされる

 

コピー元の番号を確認する

売上登録画面（仕入登録画面）から、コピー元の番号を確認することが出来ます。

・売上登録画面

見積/受注/納品伝票からコピーされた売上伝票には「売上番号」の「▼」を選択すると、コピー元の見積/受注/納品伝票番号が表示されます。

・仕入登録画面

見積依頼/発注伝票からコピーされた仕入伝票には「仕入番号」の「▼」を選択すると、コピー元の見積依頼/発注伝票が表示されます。