得意先を登録しよう（基本設定）

自社商品を買っていただく取引先（得意先）を登録します。

得意先分類とは？

得意先分類は、得意先を特定する時に使用する条件になります。
SmileWorksのデータセンターから呼び出したいデータ量が多いと、ご利用端末で表示される時間が長くかかります。そのため、呼び出したい条件を絞り込み、ご利用端末に情報が表示される時間が短縮できるよう、ご設定いただいております。

得意先分類は、得意先にお送りする帳票には印字されません。自社の得意先を管理する、絞り込み条件の一つのカテゴリとしてご活用ください。

どういう名称の得意先分類にすればよいのか？

お客様の事業によって様々な分類が考えられますが、
・地域や都道府県で分ける
・販売している商品カテゴリ別にする
・取引グループ別にする
などの例が挙げられます。

得意先分類の登録方法

※2019年5月13日以降に新規お申込みいただいたお客様の環境では、初期値「分類なし」をご用意しております。

「販売」＞「販売設定」＞「得意先分類」にアクセスします。
画面右上の「新規」ボタンをクリックすると、画面下部に登録領域が表示されます。
得意先分類を選択してください。
「得意先分類」「得意先分類2」「得意先分類3」から選択します。(必須選択)
・「得意先分類」のみ、得意先マスタでは必須項目となっています。
・「得意先分類２」「得意先分類３」は、得意先マスタでは任意選択となっています。
必要に応じて作成してください。
「得意先分類」を入力してください。全角20文字（半角40文字）まで入力可能です。
表示順と得意先分類名を入力して、「登録」ボタンをクリックします。
表示順は任意項目です、指定がなければ自動的に10の単位で設定されます。

得意先の登録方法

「販売」＞「販売設定」＞「得意先」にアクセスします。
画面右上の「新規」ボタンをクリックすると、登録領域が表示されます。
必要情報を入力・選択し、「登録」ボタンをクリックします。
一つひとつの項目については、得意先の画面右上の「画面解説」をあわせてご確認ください。

登録した得意先は、下記の表示順位の条件で表示されます。
　・表示順位１　得意先分類の表示順
　・表示順位２　得意先の表示順
　・表示順位３　得意先コード（数字・英字）
※得意先分類ごとに得意先が並びます。
同一の得意先分類にあり、なおかつ、同一の得意先の表示順である場合は、得意先コードの先頭の文字で数字→英字の優先順位となります。

・見積伝票受注伝票、売上伝票などの伝票に得意先を使用すると、「消費税計算方法」は変更できなくなります。また、得意先をいずれかの登録伝票に使用した後は、得意先そのものを削除することはできません。
・「得意先区分」は、全角20文字(半角40文字)まで入力可能です。(任意入力)
また、得意先を伝票登録で使用した後は、得意先を削除できません。
得意先を削除する場合は、紐づく伝票を削除してください。
なお、伝票を削除したくない場合は、「この得意先を非表示」にチェックを入れて「登録」ボタンをクリックすることで、得意先を非表示にできます。
非表示にした得意先は、後から再度呼び出すことも可能です。

基本設定項目（必須項目）

ここでは、アスタリスクがついた必須項目についてご案内いたします。
※表に記載のない項目は、すべて任意入力です。

得意先コード	半角13文字以内	既に登録されているコードは登録できません。
得意先分類	全角20文字以内	分類が「得意先分類」である得意先分類の得意先分類名を選択してください。
得意先名称	全角50文字以内	得意先名を入力してください。
請求区分	定型文字	”現金”、”掛け（都度）”または”掛け（締め）”から選択してください。
締日グループ	「販売設定」＞「締日グループ」に登録されているグループ	締日グループを選択
入金条件	「販売設定」＞「入金支払条件」に登録されている条件	入金条件を選択
入金方法	定型文字	（現金）、（普通預金）、（当座預金）、（手形）、（相殺）または（その他）から選択
消費税計算方法	定型文字	（伝票計）、（請求時）または（免税）から選択してください。請求区分が「現金」または「掛け（都度）」の場合は、消費税計算方法に「請求時」は指定できません。
端数処理	定型文字	（切捨て）、（切上げ）または（四捨五入）から選択してください。
販売単価ランク	定型文字	（販売単価1）、（販売単価2）、（販売単価3）、（販売単価4）または（販売単価5）から選択してください。
販売掛率	0～999.99の範囲の数値	販売掛率を百分率で入力してください。初期値は100.00％です。
引落設定	※引落設定は口座振替オプションに加入していないと利用できません。	引落設定の全項目を入力及び選択してください。

オプション機能や関連機能の利用時に設定する項目

一つひとつの項目については、得意先の画面右上の「画面解説」をあわせてご確認頂けますようお願いします。
ここではオプション機能で用いる設定項目や、関連機能を利用する際に設定する項目についてご案内します。

FAX番号、FAX送信（有償オプション）

オプションの「FAX送信」をご利用の場合にFAX番号とFAX送信の許可（有効、無効）の設定が必要です。

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・FAX送信で帳票データを送ろう

請求書送信手段（初期値）

請求一覧にて、請求書を一括送信するために、EDI、メール、郵送、FAXの中から、送信手段の初期値を選択します。
・EDIを選択する場合はEDI連携がされている必要があります。
・メールを選択する場合は、E-mailアドレスの設定がされている必要があります。
・郵送を選択する場合は、郵便番号、住所の設定かつ郵送連携オプション（有償オプション）のご契約が必要となります。
・FAXを選択する場合は、FAX番号の設定かつFAX送信オプション（有償オプション）のご契約が必要となります。
※締め請求、都度請求が対象です。

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・請求書・支払明細書を一括送信したい場合は？

振込先銀行

請求書の印刷時に、自社の振込先を印字できます。
「振込先銀行」のプルダウンに表示される情報は、「設定」＞「共通設定」＞「取引銀行」に登録した口座です。
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連動パターン（会計ワークスもご契約の必要があります）

販売ワークスのデータを会計ワークスの仕訳伝票にする「販売連動」をご利用の場合に使用する設定です。販売連動をご利用にならない場合は、初期値の売上パターン1のままとしてください。
「補助科目」ボタンをクリックすると、補助科目設定画面が別ウィンドウで開きます。
「販売連動」を使って会計ワークスに仕訳伝票が生成される際に、該当の仕入先を補助科目として使用する場合に設定が必要となります。
※「設定」＞「共通設定」＞「販売連動科目」で、「得意先を借方補助科目に使用する」または「得意先を貸方補助科目に使用する」にチェックを入れた場合には設定が必要です。
【設定方法】