見積依頼一覧・発注一覧・入荷EDI一覧・仕入一覧の基本の操作
仕入管理(自社が発注する側)の取引の状態を確認する「見積依頼一覧」「発注一覧」「入荷EDI一覧」「仕入一覧」は、タブで移動ができるようになっており、紐づく取引の状態をすぐに確認することができます。
基本の操作
- 一覧にアクセスした直後は、操作日が含まれる月の1日~末日の条件で一覧を表示します。
- 表示条件を変更した時は、「検索」ボタンをクリックしてください。
- 一覧にアクセスした直後は、検索条件は最小限の項目が表示されます(シンプル条件)。検索する条件を細かく指定する時は、検索条件の枠内の右にある「詳細条件」をクリックしてください。
- 画面右上の「印刷」は表示している一覧を印刷します。
- 画面左下に表示される各帳票印刷やCSV出力の機能は、一覧でチェック選択した取引を対象に実行します。
【検索表示切替】
【一覧印刷】
【帳票一括印刷/伝票選択削除等】
表示した一覧より複数の取引を一括選択する際は、「ページ内すべて選択」または「全件対象」をご活用ください。
見積依頼一覧
自社から仕入先への見積依頼書を確認する一覧です。
現在、見積依頼書のEDI送信機能はありませんが、仕入先から自社に対する見積書をEDI受信した際は、見積依頼一覧で確認します。
【見積依頼一覧の状態】
見積未受領 | 見積依頼登録をした直後の状態です。 ※自社から仕入先に対してEDIで見積依頼を行う前の状態ですが、現在、見積依頼書のEDI送信機能のご提供がないため、登録初期値の状態という見方になります。 |
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見積受領済 | EDIのみ。自社から仕入先に対してEDIで見積依頼を行った内容に対して、見積書をEDIで受信した状態です。※現在、見積依頼書のEDI送信機能のご提供がないため、本状態になることはありません。 |
発注済 | 見積依頼伝票に紐づく情報が受注コピーされた状態です。 |
否成約 | 手動で見積依頼の状態を否成約に変更した状態です。 ※現在、見積依頼書のEDI送信機能がありませんが、EDI機能が提供できるようになった際には、相手からEDIで見積依頼に対する不採用の通知があった場合に否成約になる予定です。 |
発注一覧
自社から仕入先へ発注した取引を確認する一覧です。
発注書の確認のほか、仕入先からEDIで受信した注文請書の確認や継続する取引の操作によって「状態」は変化します。
【発注一覧の状態】
未発注 | 発注登録した直後の状態です。 |
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発注済 | EDIのみ。自社から仕入先に対してEDIで発注書を送信すると状態が変化します。 |
未検収 | EDIのみ。発注登録から紐づく取引情報で、仕入先からEDIで自社に納品書データが届いているが、自社からEDIで検収したことを送信していない状態です。 |
一部検収 | EDIのみ。発注登録から紐づく取引情報で、EDIで仕入先に検収したことを送信すると状態が変化します。その際に、納品された商品すべてではなく、一部のみ検収し、未検収の商品数量があると、一部検収の状態になります。 |
検収済 | EDIのみ。発注登録から紐づく取引情報で、EDIで仕入先に検収したことを送信すると状態が変化します。 |
仕入計上済 | 発注登録から紐づく取引情報が仕入登録まで至ると状態が変化します。 |
否成約 | 自社で手動で発注の状態を否成約に変更するか、相手からEDIで発注に対する不採用の通知があった場合に否成約になります。 |
【承認(オプション)】
見積依頼番号の横に承認の状態を表示します。
未 | 承認を依頼していない(未申請)の状態です。 |
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申 | 承認の依頼をしている最中です。 |
済 | 承認済(承認完了)の状態です。 |
入荷EDI一覧
EDIを利用した納品書・検収書の送受信で、仕入先から納品された数量と自社で検収した数量の確認をする際などにご利用ください。
【入荷EDI一覧の状態】
未検収 | 仕入先からEDIで届いた納品書を未確認の状態です。 |
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一部検収 | 仕入先からEDIで届いた納品書にある商品のうち、一部について検収し、仕入先にEDIで検収書を送信した状態です。 |
検収済 | 仕入先からEDIで届いた納品書にある商品をすべて検収し、仕入先にEDIで検収書を送信した状態です。 |
仕入一覧
支払データになる仕入を確認する一覧です。
【承認(オプション)】
仕入番号の横に承認の状態を表示します。
未 | 承認を依頼していない(未申請)の状態です。 |
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申 | 承認の依頼をしている最中です。 |
済 | 承認済(承認完了)の状態です。 |