販売管理業務の中で請求書の管理を効率化するための販売管理ソフトです。基本機能として、請求の検索、明細の確認、請求の一括印刷、エクスポートができます。また、請求書のオリジナルテンプレートを作成、「締め」「都度」「都度取り締め」などの取引形態ごとに請求書を発行することができます。請求はクラウド上で社内共有ができるため、複数人、複数拠点でもリアルタイムな販売管理をすることができます。

クラウドERPシステム「スマイルワークス」 「クラウド請求管理ソフト」機能で販売管理を効率化する

請求管理

販売管理業務の中で請求書の管理を効率化するための販売管理ソフトです。
基本機能として、請求の検索、明細の確認、請求の一括印刷、エクスポートができます。また、請求書のオリジナルテンプレートを作成、「締め」「都度」「都度取り締め」などの取引形態ごとに請求書を発行することができます。
請求はクラウド上で社内共有ができるため、複数人、複数拠点でもリアルタイムな販売管理をすることができます。

基本性能

請求書の作成

請求書の作成

売上登録されたものからPDF形式の請求書を作成することができます。

請求の検索

請求の検索

期間や案件名、得意先名、商品名等で請求を検索することができます。

請求明細の表示

請求明細の表示

請求明細を確認することができます。(取引形態が「掛け(締め)」、「掛け(都度取り纏め)」の請求が対象です。)

請求の一括印刷

請求の一括印刷

選択した請求を、1つのPDF形式データとして生成することができます。(取引形態が「掛け(締め)」、「掛け(都度取り纏め)」の請求が対象です。)

請求一覧エクスポート

請求一覧エクスポート

請求一覧をCSV形式でエクスポートできます。

未入金一覧エクスポート

未入金一覧エクスポート

未入金状態の一覧をPDF形式でエクスポートできます。

オリジナル機能

クラウド販売管理ソフト「SmileWorks」で使えるオリジナル機能です。

請求書のオリジナルテンプレート作成

請求書のオリジナルテンプレート作成

「帳票印刷ライセンス」(有料)で見積書のデザインを変更することができます。

> 帳票印刷ライセンス

取引形態ごとの請求書を発行

取引形態ごとの請求書を発行

締め請求、都度請求、都度取り纏め請求のフォーマットで請求書を発行することができます。

請求をクラウド上で社内共有

請求をクラウド上で社内共有

クラウドソフトのため、請求情報をいつでも社内共有することができます。

画面

請求一覧

請求一覧画面

1. 請求検索

以下の条件で請求を検索することができます。
期間 / 入金予定日 / 入金方法 / 自社担当者 / 案件番号 / 案件名 / 得意先分類 / 得意先コード / 得意先名 / 締め日グループ / 請求締日

2. 取引形態ごと切り替えタブ

「締め請求」「都度請求」「都度取り纏め請求」ごとに請求一覧が表示されます。
また、取引形態ごとのフォーマットで請求書をPDF形式で出力することができます。

締め請求書例
締め請求
都度請求書例
都度請求
都度取り纏め請求書例
都度取り纏め請求

3. 請求一覧

番号:請求番号です。 請求日:売上登録日と得意先との契約状態から、請求日が表示されます。
状態:請求書出力がされたものに印刷マークが表示されます。
区分:取引形態が表示されます。「締め」「都度」「都度取り纏め」
得意先名:得意先の名前が表示されます。
前回請求額:「掛け(締め)」取引の場合に表示されます。前回の請求締日に請求した金額です。
今回入金額:「掛け(締め)」取引の場合に表示されます。前回の請求後に入金された金額が表示されます。
繰越額:「掛け(締め)」取引の場合に表示されます。繰越額が表示されます。「前回請求額」-「今回入金額」になります。
今回売上額:「掛け(締め)」取引の場合で、前回の請求締日翌日~今回の請求締日までの請求期間中の売上合計額が表示されます。
消費税額:今回請求額の内の消費税の金額が表示されます。
今回請求額:「掛け(締め)」取引の場合で、繰越額から今回の売上額を差し引いた金額が表示されます。
入金予定日:入金予定日が表示されます。
入金方法:得意先ごとの入金方法が表示されます。

合計:検索条件で表示した請求の件数、前回請求額、今回入金額、繰越額、今回売上額、消費税学、今回請求額のそれぞれの合計値が表示されます。

4. 請求に対する動作選択

以下の動作を選択できます。

全選択:現在見ている取引形態タブで、請求書印刷がまだされていないものにチェックを入れることができます。
全解除:全てのチェックを外すことができます。
請求書印刷:チェックを入れた請求の請求書をPDF形式でデータ出力します。複数にチェックを入れると1つのPDFデータとして出力します。
CSV出力:チェックを入れた請求を一覧としてCSV形式でエクスポートします。

見積書をSmileWorksで管理するメリット

パソコン

パソコンとインターネット環境があれば、いつでも請求書管理が可能

クラウドソフトのため、パソコンとインターネット環境があればいつでもブラウザで管理画面にアクセスすることができます。パッケージ型ソフトのように各パソコンにインストールする必要がありません。

販売管理、財務会計連動

経営層・マネージャーが請求状況を把握できるように

各人が登録した内容はリアルタイムで共有されるため、常に最新の状況を把握することができます。 請求一覧をエクスポートすることもできますので、経営判断にお使いいただけます。

活用事例

事例1

請求書作成の時間短縮になった

案件別に請求管理することができ、請求伝票を登録するとボタン一つで社印の入った請求書を発行することが可能です。社印を一枚一枚押印する手間がなくなり、作業効率が上がりました。

詳細や、費用などのお問合せはこちらから。お気軽にお問い合わせください。

クラウドERPシステム「スマイルワークス」とは
スマイルワークス 

とは

プロジェクト別収支管理を主軸として、バックオフィス業務を統合的に効率化させるクラウドERPシステムです。

クラウドERPシステム
導入の流れ

クラウドERPシステム
あんしんサポート

メールサポート
メールサポート

操作や仕様に関するご質問などを、実務アドバイザーがメールでお答えします。

電話サポート
電話サポート

専用フリーダイヤルで導入手順や操作方法について実務アドバイザーがお答えします。

導入支援
導入支援

導入時のお悩みごとを解決するための導入支援サービスをご用意しています。

クラウドERPシステム
お客様にあったオプションもご用意

経費精算

WEB経費精算

  • Lite
  • Std
  • Pro

各従業員の経費申請、経理担当者による経費承認、伝票発行まで、簡単に行うことができます。

電話サポート

WEB給与明細

  • Lite
  • Std
  • Pro

各従業員がそれぞれ自分専用のIDとパスワードで、ログインし、出勤・退勤の打刻ができます。

導入支援

複数倉庫

  • Std
  • Pro

拠点別の複数倉庫の在庫管理を行うことができます。

配賦

配賦

  • Pro

部門/プロジェクト別に配賦することで収益を的確に把握することができます。

詳細や、費用などのお問合せはこちらから。お気軽にお問い合わせください。

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販売管理業務の中で請求書の管理を効率化するための販売管理ソフトです。基本機能として、請求の検索、明細の確認、請求の一括印刷、エクスポートができます。また、請求書のオリジナルテンプレートを作成、「締め」「都度」「都度取り締め」などの取引形態ごとに請求書を発行することができます。請求はクラウド上で社内共有ができるため、複数人、複数拠点でもリアルタイムな販売管理をすることができます。