承認登録をしよう

こちらは、承認ワークフローの操作方法を、旧画面でご案内しているページです。
旧画面の承認ワークフロー機能は、2024年11月30日を持ちましてサービス終了となり、
2024年12月1日からはご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

承認登録の方法

承認申請の必要な案件や伝票を承認します。

承認登録は 承認者 が行うフローです。 承認者の設定方法はこちら

1. 「販売」＞「案件管理」＞「承認登録」をクリックし、「承認登録」画面を開きます。
2. 「期間」「部門」「承認状況」を選択、「表示」ボタンをクリックし、承認対象を絞り込みます。
   ＜承認状態の解説＞

   承認状態	解説
   未承認	未承認の状態です。 承認依頼取消を行うことで、伝票の修正が可能になります。
   承認済	承認済の状態です。 伝票の修正は行えません。
   否認	否認されている状態です。 伝票の修正は行えません。

3. 承認対象の「承認」欄プルダウンから、承認ステータスを選択し、「確定」ボタンをクリックします。
   承認の項目は、「承認完了」、「差戻」または「否認」の3種類から選択することができます。
   青い文字の伝票詳細へリンクした際に、承認取消を行うことも可能です。

2次承認・3次承認の方法

1つの案件や伝票の承認に対し、計3回の承認が実行できます。 自分ひとりの承認で完了させるのではなく、2次・3次の承認が必要な場合、次の承認を依頼します。

1. 1次承認者のユーザIDでログインし、「承認登録」画面を開きます。
   
2. 必要に応じて条件を指定して「表示」ボタンをクリックし、承認対象を表示させます。
   
3. 該当の承認対象の「承認状態」が「1次承認中」のとき、「承認依頼」ボタンをクリックすると、2次承認依頼ウィンドウが開きます。
   
4. 承認者を選択し、「承認を依頼する」ボタンをクリックします。
   
5. 承認を依頼された2次承認者のユーザIDでログインし、「承認登録」画面を開きます。
   
6. 該当の承認対象は「承認状態」が「2次承認中」になっているので、3次承認が必要な場合は、「承認依頼」ボタンをクリックし、3次承認を依頼します。
   
7. 2次承認で完了する場合は、「承認」欄プルダウンから、承認ステータスを選択し、「確定」ボタンをクリックします。
   

承認状況閲覧

1. 「販売」＞「案件管理」＞「承認状況閲覧」をクリックし、「承認状況閲覧」を開きます。
2. 「期間」「部門」選択、「表示」ボタンをクリックし、案件を絞り込みます。
3. 承認状況を一覧で閲覧することができます。
   該当する案件番号を押下することで、承認申請内容の詳細を確認することも可能です。
   実務上は、伝票登録画面ではなく一覧の検索が便利です。