案件の基本設定をしよう
プロジェクトごとに仕入・売上・稼働・経費などを集約して管理できます。
案件設定は、プロジェクト（案件）をどのように利用していくのかの各種設定を行います。
「案件設定」の基本設定は、「案件登録」画面の次の部分の設定になります。
・「基本設定」＞「重要度」＞案件登録画面「重要度」に反映します。
・「基本設定」＞「進捗状況」＞案件登録画面「進捗状況」に反映します。
・「基本設定」＞「受注確度」＞案件登録画面「受注確度」に反映します。
・「基本設定」＞「区分グループ」＞案件登録画面の「案件区分」「受託区分」「エンドユーザー分類」の
名称を変更することができます。
・「基本設定」＞「区分」＞案件登録画面の案件登録画面の「案件区分」「受託区分」「エンドユーザー分類」の
区分内容をを変更することをできます。
重要度の設定
案件（プロジェクト）の自社での管理項目としてご利用ください。
初期値では、重要度0～重要度5の情報を登録しています。
・「新規」ボタンをクリックすると、画面下部に入力欄が表示されます。
・（表示順）の青い数字をクリックすると、登録されている情報が表示されます。
進捗状況の設定方法
案件（プロジェクト）の進捗・進行（ステータス）管理項目としてご利用ください。
初期値では、起案・対応中・見積中・折衝中・手続中・失注・完了をご用意しています。
・「新規」ボタンをクリックすると、画面下部に入力欄が表示されます。
・（表示順）の青い数字をクリックすると、登録されている情報が表示されます。
※起案・失注・完了は削除することはできません。
受注確度の設定方法
案件（プロジェクト）の営業獲得などの管理項目をしてご利用ください。初期値では、0～100の値を10段階で登録しています。
・「新規」ボタンをクリックすると、画面下部に入力欄が表示されます。
・（表示順）の青い数字をクリックすると、登録されている情報が表示されます。
