4-1 ユーザ管理(ユーザIDをつくる/管理する)クラウドERP

クラウドERPシステム「スマイルワークス」 4-1 ユーザ管理(ユーザIDをつくる/管理する)

ワンポイント
  • ご契約時にご通知する「admin(システム管理者)」は、設定全般を行う専用のユーザIDになり、会計ワークス・販売ワークス・給与ワークス・マイナンバーワークスの日常操作はできません。「admin」は、基本ご契約でご提供するユーザID数にも含まれない特殊なIDになります。

ClearWorksの日常操作(各ワークスでの伝票登録など)を行うユーザIDを、次の手順で登録してください。

1. 「ユーザID」新規登録

「設定」画面の「システム管理」にある「ユーザ管理」で、ユーザIDの登録および管理を行います。 システム管理のメニューには、システム管理者権限のあるユーザID(admin)でなければアクセスすることができません。 config_common4-1-1 「ユーザ管理」にアクセスした直後の画面は、新規の登録ができる状態です。 config_common4-1-2 画面下部の登録部分で、アスタリスク * のある項目は必須です。必要情報を登録もしくは選択いただき、画面右下の「登録」ボタンをクリックします。

■ユーザID 必須 半角英数字20文字以内
半角英数字 a~z、A~Z、0~9およびハイフン( – )、ピリオド( . )
※同一文字列のユーザIDは登録できません。過去に登録し、削除したユーザIDと同じ文字列も登録できません。 ※削除したユーザIDを確認する場合は、画面左上の「削除済みも表示」にチェックを入れて「表示」ボタンをクリックしてください。

■ユーザ名 必須 全角10文字(半角20文字)以内 ClearWorksの画面左上に表示されます。 後述:「社員」設定の際、社員とユーザIDを紐づけた場合、ユーザ名が社員の氏名の初期値として反映します。

■パスワード/パスワード確認 必須
半角英数字20文字以内
CORPIDおよびユーザIDとは異なる半角英数字8文字以上のパスワードの設定を推奨します。

■Eメールアドレス (登録省略可)
80文字以内(全半角混在)
※現在、ユーザIDに登録したメールアドレスを活用する機能はご用意がありません。

■ログイン有効/無効 必須
登録ユーザIDのログインを一時的に停止したい場合に「無効」にします。
「無効」のユーザIDもご契約ユーザ数に含まれますので、ご契約数にご注意ください。

■ユーザ権限レベル 必須
次の権限設定をご用意しています。権限設定に迷われた場合は、「システム管理」メニュー以外のすべてにアクセスができる「事務」権限のご選択をお勧めします。「ユーザ別権限」に○がある権限レベルは、さらに細かく機能別にアクセス許可・不可を設定することができます。

権限レベル アクセスできる範囲 ユーザ別権限 特記
システム管理者 「設定」のみ × admin
社長 「設定」以外のすべて
事務 「設定」のシステム管理以外のすべて
営業マネージャー ・「販売」のすべて ・「会計」かんたん日報と月次メニュー
営業 ・「販売」のすべて ・「会計」かんたん日報
経費精算 「会計」かんたん日報 × オプション「経費精算ライセンス」ご契約によるIDは、同権限の設定をお願いします
勤怠管理 ・「ホーム画面」の給与明細書+出勤簿 ・携帯電話、スマートフォンから給与明細書の確認が可能 × オプション「WEB給与明細ライセンス」ご契約によるIDは同権限の設定をお願いします
得意先 「販売」売上登録+締め請求明細
仕入先 「販売」仕入登録+締め支払明細+在庫一覧表
経営コンサル ・「販売」のすべて ・「設定」の「販売」に関する設定部分
会計事務所 ・「会計」機能すべて ・「設定」の「会計」に関する設定部分
社労士事務所 ・「給与」機能すべて ・「設定」の「給与」に関する設定部分
銀行 ・「会計」残高試算表(月次・期間) ・「会計」残高試算表(年間推移) ・「会計」決算書
投資家 ・「会計」残高試算表(月次・期間) ・「会計」残高試算表(年間推移) ・「会計」決算書
なし 「マイナンバー登録(本人専用)」のみ × マイナンバーじぶんで登録は有効の状態
*伝票入力画面に対し、閲覧のみにする機能権限設定はありません。

■マイナンバー管理者(画面アクセス権限)※マイナンバーワークスをご利用のお客様
マイナンバーワークスを管理する画面にアクセスすることを許可する場合は「有効」にします。
給与計算の担当者で、源泉徴収票の発行を行うユーザIDは、マイナンバー管理者として「有効」の設定を推奨します。
※給与ワークスにアクセスできても、マイナンバー管理者ではないユーザIDである場合は、源泉徴収票を発行した際、マイナンバー欄が伏せ字(*****)印字になります。

■マイナンバーじぶんで登録 ※マイナンバーワークスをご利用のお客様
社員それぞれがClearWorksにログインするユーザIDを有している場合に設定します。
社員がClearWorksにログインしたホーム画面から、自分のマイナンバーが登録できる各人専用の登録ページにアクセスできるようにする場合は「有効」にします。
※マイナンバー登録の本人専用のページへのアクセスは、ユーザID単位で管理します。

2. 「ユーザID」詳細なアクセス権限の設定

ユーザIDを登録した後、「ユーザ別権限」の設定が可能な権限は、より詳細な設定を行うことができ、機能別にアクセス許可・不可を設定できます。 一覧の「ユーザ別権限」にある 青字の レ をクリックすると、詳細な設定ができる画面になります。 config_common4-1-3

3. 「ユーザID」修正・削除

一覧の「ユーザID」で、青い文字になっているユーザID をクリックすると、画面下部の登録部分に現在の設定を表示します。

画面下部に表示された情報のうち、先に登録した際のパスワードは表示されません(空欄表示)。

画面下部に表示された情報のうち、先に登録した際のパスワードは表示されません(空欄表示)。

(1)修正

変更できる項目は、「ユーザ名」・「パスワード(パスワード確認)」・「ユーザ権限レベル」・「ログイン有効/無効」になります。修正した後は、画面右下の「登録」をクリックします。
「ユーザID」は修正ができません。ユーザIDを変えたい場合は、該当ユーザIDを削除し、改めてユーザIDを登録することになります。

(2)削除

画面下部に表示したユーザIDを削除します。
削除したユーザIDを復活させることはできません。また、削除したユーザIDと同じ文字列のユーザIDを登録することはできません。


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